2018年土壤修复行业市场竞争格局与发展前景分析 尚处早期竞争阶段【组图】
来源:admin 时间:2019-05-27 09:19 浏览次数:

尚处早期竞争阶段

2019年土壤污染防治法正式实施,配套出台的《污染地块风险管控与土壤凯发k8体育修复效果评估技术导则(试行)》等文件逐步对行业的技术、修复效果等进行规范化。

图表1:2019年1-4月中国土壤修复行业相关政策

同时,从每年的中央修复资金拨付情况来看,2019年预算额经历下降后实现扭转,同比大幅增长42.9%至50亿元,且土壤修复资金占污染防治资金(大气、水、土壤)的比重也由2018年的7.95%增长至2019年的8.33%。

图表2:2016-2019年中央土壤污染防治专项资金(单位:亿元)

在法律法规不断完善和政府支付意愿充足下,污染企业、地产企业正加快布局土壤修复领域。目前,土壤修复行业主要参与主体有三类:第一类与环保相关的科研院所及高校,其在科研能力的支持下技术能力领先,并主要参与污染场地调查评估、设备研发和部分治理修复工程的承包,但整体工程承包能力相对不强,典型代表为中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院南京土壤研究所。

图表3:中国土壤修复行业参与主体之科研院所

第二类是国内专业环境修复工程公司,大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立,也有一部分是由地方环保部门、投资公司等转型而来,在订单获取、项目管理、项目运作方面经验丰富,典型代表企业有高能环境、建工修复、中科鼎实等。

图表4:中国土壤修复行业参与主体之环境修复企业

最后一类是国际知名的修复企业及合资公司,例如日本同和集团、美国TRS、MC2、ERM集团、荷兰FUGRO集团等。各类企业以咨询管理、分析检测等为主,并与国内的工程公司合作,成立合资公司直接接入土壤修复过程。

图表5:中国土壤修复行业参与主体之外资企业

总体而言,科研院校主要在技术方面拥有优势,国内企业成熟项目运营经验丰富,外资企业以合作为主,整体市场竞争处于早期阶段,格局尚未形成。此外,由于土壤修复在过去三年处于详查和向治理过渡的阶段,因此市场格局变化较大,加之部分地方修复周期开始后,不可避免出现行业发展初期规模迅速增长和中小企业涌现的情况,集中度不高。

此外,区域竞争方面,我国土壤修复行业具有很明显的地域性,南方的土壤修复工程数量明显多于北方,政府重视度更高,发展相对成熟。具体来说,土壤修复市场热点主要集中在湘江流域、长三角、珠三角和京津冀地区。其中,湘江流域重金属污染和耕地污染较为严重,政策支持力度大;长三角、珠三角以及京津冀等经济发达地区,对污染土壤修复再开发的力度较大。

仍有极大提升空间

随着城市化、现代化进程的推进,受到污染的土壤量大幅度增加,直接催生了国内土壤修复的需求,市场前景可期。

例如,在工业场地修复方面,根据南京大学生态研究院统计,2018年省会城市公布污染地块174块,假设2019-2020年各省的修复需求除省会外,还包含省内约10个2-4线城市,保守假设其须完成的修复地块规模是省会的一半,则未来两年场地修复需求约为1044块,根据现有修复项目的场地约100亩的平均面积和50万元/亩的修复均价,未来空间约达522亿元。

再如,在耕地修复方面,根据“土十条”中“到2020年,轻度和中度污染耕地实现安全利用的面积达到4000万亩”、“2020年受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩”等目标以及公开项目的修复均价,预计十三五期间耕地修复的理论空间约为1000亿元。

而根据中环联统计,2017年,我国土壤修复市场规模约为90亿元。可见,我国土壤修复仍有极大的提升空间,今后或将成为环保领域最受瞩目的细分行业之一。

更多数据参考发布的《中国土壤修复行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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