史无前例!集成电路迎来“新政” ,中国产业链新机遇几何?
来源:admin 时间:2020-08-10 08:21 浏览次数:

《科创板日报》(上海,记者 陈夏怡) 8月4日,国务院发布了《新时期促进集成电路工业和软件工业高质量开展的若干凯发k8体育方针》(下称“新政”),文件内容共触及财税方针、投融资方针、研讨开发方针、进出口方针、人才方针、知识产权方针、商场使用方针和世界合作方针等方面。

上述文件的发布引发广泛重视,但关于新政出台的布景、方针的要害点,以及对集成电路工业链影响怎么?

8月7日下午,在由财联社主办,科创板日报、鲸渠道、芯锐研讨一起承办的线上沙龙上,信达证券电子首席分析师方竟、中科创星董事总经理郭鑫以及芯锐研讨总经理刘晶等职业人士对新政做了讨论。

新政的发布对集成电路开展供给了前所未有的支撑。郭鑫以为,推出新政一方面是为了应对当时复杂多变的世界形势,另一方面是出于国内经济开展、增强自主立异才能的需求。

刘晶表明,新政的出台和集成电路的全体职业特色有关。

数据显现,2019年我国集成电路工业的销售额为7500亿,2009年的销售额是1000亿,年复合增加率到达20%以上。一起2019年进口金额为3000亿美元,出口金额为1000亿美元,净进口额为2000亿美元。可见我国集成电路的商场规模和进口金额巨大,国产率方面需求时刻提高。而出资规模大,出资周期长等特色,更是决议了我国需求以较大的支撑力度去扶持职业开展。

详细到财税方针方面,方竟说,目前我国在国产代替的过程中不可避免地仍需向国外收购设备。之前国内企业在进口海外设备时的增值税率为13%,此次新政新增了对这一税目的优惠方针,将减轻相关企业的税收担负。

从投融资视点来看,郭鑫以为,新政将极大地提高集成电路工业的利润率。从时刻上看,出资组织会给被投企业更长的时刻去生长和堆集。另一方面,研制开销本钱化给予科研人员更多的决心,也让他们能在许多“卡脖子”范畴愈加深化地进行研讨。

在当时工艺节点不断演进,头部企业争相朝着5nm、3nm晋级的状况下,中芯世界正在扩产28nm及以上制程,近期宣告将在北京出资扩建28纳米的工厂设备。关于这一现象,方竟以为,中芯世界在研究先进制程的过程中,用传统制程的现金流去支撑先进制程的研制,这二者之间并不矛盾。

跟着各种利好方针的出台,除了中芯世界之外,其他晶圆制作企业也正在逐渐扩展产值,而这必然传导至工业链的其他环节。

对此郭鑫表明,因为晶圆加工设备一般占到整体生产成本的70%-80%,其间光刻机和刻蚀机算计占到50%左右,因而设备制作企业将成为最大获益方,一级商场出资人也较为重视这些设备范畴的要害零部件环节。

近年来,国内半导体资料都是以10%以上的速度进行正向增加,郭鑫自己较为重视第三代半导体工业的状况,他表明相似碳化硅和氮化镓这样的第三代半导体资料,能广泛使用于高端芯片范畴,在高铁、国家电网、电动车、快充等场景也已有实践使用。

方竟以为从国产代替的速度来看,相比起设备范畴,资料环节的代替速度会相对较慢。但假如从一些大品类下手,比如说硅片范畴,以及化合物半导体范畴也会有比较多的时机。

郭鑫以为,作为半导体工业链中的中心环节,芯片规划范畴对人才的需求更为火急,且愈加垂青团队的继续规划才能,因而供给好的方针环境以及更深层次的鼓励是非常有必要的。 方竟表明,出资数字芯片公司,赛道非常要害,而模仿芯片赛道则更重视产品品类的丰厚度。

刘晶较为看好芯片规划范畴,他表明近年来TWS蓝牙耳机出货量较大,使得主控芯片的成绩爆发力较好,以为我们能够多重视相关赛道产品的研制、储藏以及后续的商场推广状况来找寻适宜的出资标的。

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